Pełna lista funkcji modułu CRM

CRM

Zwiększa produktywność firmy i skraca czas obsługi kontrahentów. Lepsza kontrola i planowanie działań, system działa w modelu chmury (cloud CRM).

Dostępny za darmo we wszystkich pakietach ifirma.pl

Łatwe zarządzanie relacjami z klientem

  • Nasz darmowy CRM pozwoli uporządkować i skutecznie zarządzać relacjami z Twoim kontrahentem. Wszystkie niezbędne do tego narzędzia znajdziesz w jednym miejscu.
  • Dzięki funkcjom CRM ifirma.pl usprawnisz i przyspieszysz działania firmy. Zyskasz też więcej czasu na planowanie nowych.
  • Nasz system pracuje w modelu chmury, dzięki czemu masz stały dostęp do wszystkich jego danych, również z urządzeń mobilnych.

Moduł Kontrahenci

  • Lista kontrahentów.
  • Lista kontrahentów aktywnych.
  • Lista kontrahentów wybranych do szybkiej faktury.

Moduł Raporty i Wykresy

  • Zestawienia ogólne.
  • Krzywa przychodów i wydatków.
  • Krzywa przyrostowa przychodów i wydatków.
  • Przychody vs. wydatki.
  • Wydruki dobowe z kasy fiskalnej.
  • Struktura wydatków.
  • Najlepsi odbiorcy.
  • Najlepsi dostawcy.
  • Zobowiązania PIT i VAT na tle przychodów.
  • Status przychodów i wydatków.
  • Rentowność odbiorców.
  • Rentowność projektów.

Moduł Kalendarz

  • Agenda przedsiębiorcy.
  • Dodawanie zadań do kalendarza.
  • Eksport zadań z iCal, Google Calendar i Windows Calendar.
  • Edycja i kontrola zadań wg opcji: status, rodzaj, widoczność, kontrahent.
  • Różne typy zadań, np.: wydatki, przychody, deklaracje, zobowiązania.

Moduł Dokumenty

  • Lista dodanych dokumentów.
  • Dodawanie dokumentów.

Dokumenty firmowe

  • Informacja o przekazaniu wierzytelności.
  • Przedłużenie terminu płatności.
  • Umowa akwizycji.
  • Umowa dostawy.
  • Umowa zamiany.

Moduł Oferty

  • Lista aktualnych ofert.
  • Uzupełnianie oferty – strona tytułowa, informacje o firmie, portfolio, cennik, harmonogram, warunki oferty, strona końcowa.
  • Moduł dostępny wyłącznie w pakietach Księgowość Internetowa oraz Biuro Rachunkowe.

Moduł Projekty

  • Lista projektów.
  • Notatki do projektu.
  • Dokumenty do projektu (pracownicze, umowy o dzieło i zlecenia, firmowe, urzędowe).
  • Rentowność projektu.
  • Raport z projektu.

Dokumenty urzędowe

  • Arkusz spisu z natury.
  • Dowód sprzedaży.
  • Wniosek o zwrot podatku VAT w terminie 180 dni.
  • Wniosek o zwrot podatku VAT w terminie 60 dni.

Dokumenty pracownicze

  • Anulowanie pełnomocnictwa.
  • Decyzja o udzieleniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
  • Decyzja o udzieleniu urlopu ojcowskiego.
  • Decyzja w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu od ukarania pracownika.
  • Decyzja w sprawie urlopu macierzyńskiego.
  • Delegacja krajowa.
  • Delegacja zagraniczna.
  • Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
  • Informacja o zwolnieniu z pracy – redukcja etatów.
  • Kurs językowy.
  • List polecający.
  • Nagana pracownika.
  • Ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników.
  • Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej.
  • Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej.
  • Porozumienie o rozwiązaniu współpracy.
  • Porozumienie stron.
  • Propozycja zmiany ustaleń umowy.
  • Upomnienie pracownika z powodu nieobecności.
  • Wniosek o przyznanie premii.
  • Wniosek o wypłatę ekwiwalentu za urlop.
  • Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
  • Zaświadczenie o odbyciu stażu.
  • Zaświadczenie o zarobkach.

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Pobierz z app store Pobierz z google play
Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce